Hazine’nin 10 yýllýk dolar cinsi tahvil ihracýnda faiz, Ýtalya ve Ýspanya’nýn altýnda oluþtu


Avrupa'da ülkeler borç kriziyle boðuþurken, Türkiye yine yatýrýmcýlarýn gözdesi oldu. Türkiye'nin 10 yýllýk Eurobond ihracýna 3 katýn üzerinde talep geldi. Hazine Müsteþarlýðý, dün 25 Mart 2022 itfalý yeni 10 yýllýk dolar cinsi Eurobond ihracý için HSBC ve Bank of America Merrill Lynch'i yetkilendirirken ihraçta talep toplama 3 milyar dolarýn üzerinde gerçekleþti.

Bankacýlar, borçlanma tutarýnýn 1 milyar dolar olduðunu söyledi. Ýhraçta getirinin ayný vadedeki ABD tahvili artý 300310 baz puan olmasý bekleniyor. Bankacýlýk kaynaklarý ihraçta nihai getiri beklentisinin yüzde 5.20-5.30 seviyesinde ilk açýklanan öngörünün (ABD tahvilleri+ 310/yüzde 5.32) bir miktar altýnda oluþacaðýný belirtti.

Hazine'nin 10 yýllýk Eurobond ihracýnda faizin bu seviyelerde oluþmasýyla Türkiye, dolar cinsinde Ýspanya ve Ýtalya'dan daha ucuza borçlanmýþ oldu. Ýspanya'nýn 10 yýllýk Eurobond tahvili getirisinin faizi yüzde 5.32, Almanya’nýn 10 yýllýk tahvili ile arasýndaki spread farký 330 baz puan olurken, Ýtalya'nýn 10 yýllýk Eurbond tahvilinin getirisi yüzde 5.70, Almanya'nýn 10 yýllýk tahvili ile arasýndaki spread farký ise 414 baz puan seviyesinde bulunuyor.

HEDGE FONLARDAN YOÐUN ÝLGÝ
Öte yandan bankacýlar, önümüzdeki ay sonuna kadar Hazine'nin dolar cinsi bir ödemesinin olmadýðýna dikkat çekerken, ihaleden elde edilen dolarýn Merkez'in döviz ihaleleri için rezerv artýrýcý olduðunu belirtiyor.

Bankacýlar, hedge fonlarýn ve yabancý yatýrýmcýlarýn da tahvile ilgi gösterdiðini, lokal ve yerli talebinin birbirine yakýn olmakla birlikte, yabancý talebinin bir miktar daha fazla olduðunu kaydettiler. Türkiye, 2011 yýlýnda uluslararasý sermaye piyasalarýndan yaklaþýk 5.5-6 milyar dolar tutarýnda tahvil ihracý yapmayý öngörüyor.

FAÝZ YÜZDE 5.3 BEKLENÝYOR
Bankacýlar, 2022 itfalý ihraçta nihai getirinin yüzde 5.20-5.30 arasýnda oluþmasýný bekliyor.

AVRUPA VE DOLAR ÝMKB'YÝ DÜÞÜRDÜ
Avrupa Birliði zirve toplantýsýnda Avrupa'nýn borç krizi için nihai bir çözüm sunulmayacaðý yönündeki açýklamalar Avrupa borsalarýnda buz gibi bir hava estirirken, soðuk havadan Ýstanbul Borsasý da nasibini aldý. Gün içinde 59 bin 958 puana kadar yükselen ÝMKB Avrupa'dan gelen olumsuz haberler üzerine kazanýmlarýný geri verdi ve endeks günü yüzde 1.45 düþüþle 58 bin 442 puanda tamamladý. Bankacýlýk Endeksi'nin günlük kaybý ise yüzde 1.87 oldu. ÝMKB'deki düþüþte faiz ve kur tarafýnda yaþanan dalgalanmanýn da etkisi olduðu ifade edildi.




Habertürk