Türkiye’nin kredi piyasasý tarihinde bir ilk: Turkcell üç kredi derecelendirme kuruluþundan birden “yatýrým yapýlabilir” notu alan tek Türk þirketi oldu

3 büyükler Turkcell’e güveniyor

Standard&Poor’s ve Moody’s’in not yükseltmesinin ardýndan dünyanýn en önde gelen üçüncü kredi derecelendirme kuruluþu Fitch Ratings de Turkcell’in kredi notunu “yatýrým yapýlabilir” olarak belirledi. Böylelikle, Türkiye’nin kredi piyasalarý tarihinde üç kuruluþtan birden “yatýrým yapýlabilir” notu alan ilk ve tek þirket Turkcell oldu.

Kredi notlarýný “yatýrým yapýlabilir” seviyeye çekme konusunda ikna edilmeleri son derece zorlu bir süreç gerektiren kuruluþlar, birbiri ardýna yaptýklarý açýklamalarda artýþýn gerekçesi olarak Turkcell’in pazardaki güçlü konumu, iyileþen kurumsal yönetiþimi, güçlü finansal durumu ve likidite pozisyonunu gösterdiler.


Uluslararasý derecelendirme kuruluþlarý, yeni kredi anlaþmalarýna imza atan ve yurt dýþýnda tahvil satýþýna hazýrlanan Turkcell’in kredi notunu birbiri ardýna “yatýrým yapýlabilir” olarak belirledi. S&P’nin 17 Eylül’de yaptýðý açýklamanýn ardýndan dün de (18 Eylül) Moody’s ve Fitch Ratings, Turkcell’in notunu “yatýrým yapýlabilir” seviyeye çýkardý.

Yenilenen organizasyon yapýsýyla Türkiye’deki konumunu güçlendirme ve uluslararasý alanda geniþlemeye odaklanan Turkcell, tahvil ihraç kararýnýn ardýndan yaptýðý çalýþmalar sonucu iki gün gibi rekor bir sürede üç kuruluþtan birden “yatýrým yapýlabilir” notu alarak “hat-trick” yapmýþ oldu. Böylece, Türkiye’de þirket ve bankalarýn da dâhil olduðu kredi piyasalarýnda ilk kez bir þirket, üç derecelendirme kuruluþu tarafýndan “yatýrým yapýlabilir” notuyla deðerlendirildi.

Terzioðlu: “Turkcell’e duyulan güven en üst seviyede ortaya koyuldu.”
Geliþmelerin ardýndan bir açýklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioðlu, durumu þu sözlerle deðerlendirdi:
“Son iki günde, uluslararasý piyasalar Turkcell’e duyulan güveni en üst seviyede ortaya koydu. Üç kuruluþtan birden gelen ‘yatýrým yapýlabilir’ notu ile Türkiye’de bir ilke imza atarak yeni bir sayfa açmýþ olduk. Dünya rekoru sayýlabilecek hýzda arka arkaya gelen not artýþlarý, doðru yolda olduðumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Turkcell, Türkiye’nin uluslararasý alanda tanýnan ve güvenilen en önemli kuruluþlarýndan biri. Halen New York borsasýna ilk ve tek kote olan Türk þirketiyiz. Yapacaðýmýz yatýrýmlar ile karlýlýk, üstün þebeke ve güçlü spektrum eriþimimizi perçinleyerek öncü konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doðrultu da kredi ve tahvil ihracý gibi olanaklarý deðerlendiriyoruz. Zaten elde ettiðimiz baþarýnýn arka planýnda da yönetim kurulumuzun geçtiðimiz ay bu yönde aldýðý kararlar ve sonrasýnda yürütülen yoðun çalýþmalar bulunuyor. Turkcell olarak, yatýrýmcýlarýmýza ve müþterilerimize destekleri ve bize duyduklarý güven için teþekkür ediyoruz.”

Sýrada tahvil ihracý var
Hedefleri doðrultusunda emin adýmlar atmaya devam ederek 4.5 G frekans ihalesine 1,6 milyar Euro ile damgasýný vuran Turkcell, Ukrayna’daki iþtiraki Astelit’in tüm hisselerini satýn almanýn ardýndan Fintur’daki iþtiraklerin hisselerine de talip olabileceðini duyurdu. Nisan ayýnda 3,9 milyar TL’lik temettü daðýtan Turkcell’in hem bu rekor ihale için hem de uluslararasý alanda planlanan geniþleme çalýþmalarý için kaynaðý nereden bulacaðý herkesin merakla sorduðu sorulardan biriydi. Ancak bu soruya yanýt çok da gecikmedi. Turkcell bir yandan uluslararasý bankalarla kredi anlaþmalarýna imza attýðýný duyururken bir yandan da yine yurtdýþýnda tahvil ihracýna hazýrlandýðýný açýkladý.

Teminatsýz 2 yýl geri ödemesiz kredi

Turkcell’in BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING ve Intesa Sanpaolo bankalarýyla 500 milyon ABD Dolarý ve 445 milyon Avro tutarýnda 30 Haziran 2016 tarihine kadar kullaným periyodu olan kredi anlaþmasý imzalamýþ olmasý uluslararasý piyasalardaki bu güvenin ilk göstergelerinden biri. Söz konusu teminatsýz kredi 2 yýl geri ödemesiz, 5 yýl vadeli, 6 ayda bir ana para geri ödemeli olup yýllýk faiz oraný 3 aylýk LIBOR/EURIBOR+ %2,00.

Karar alabilen Yönetim Kurulu Turkcell’in önünü açýyor
Derecelendirme kuruluþlarý, kredi notundaki artýþýn gerekçesi olarak Turkcell’in pazardaki güçlü konumu, iyileþen kurumsal yönetiþimi, güçlü finansal durumu ve likidite pozisyonunu gösterdiler.
Kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn açýklamalarýnda dikkati çeken en önemli noktalardan biri, artýk etkin iþleyen ve karar alabilen bir Yönetim Kurulu yapýsý olduðunun altýnýn çizilmesi. Turkcell’in 5 yýllýk aradan sonra temettü daðýtabilen ve birbiri ardýna yatýrým kararlarýný açýklayabilen bir þirket haline gelmesi, not güncellemesinin en önemli nedenleri arasýnda sayýlýyor. Birbiri ardýna gelen bu not artýrýmlarý tahvil ihracýna hazýrlanan Turkcell’in elini güçlendiriyor.

Herkes tatile Turkcell Roadshow’a
SPK’dan yurtdýþýna azami 1 milyar dolar veya eþ deðeri yabancý para tutarýna kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracýnýn halka arzý için onay alan Turkcell, tahvil niteliðinde borçlanma aracý ihraç etmeyi planlýyor. Amerika Birleþik Devletleri (ABD) ve Avrupa mevzuatlarý kapsamýnda "Rule 144A" ve "Regulation S" formatýnda tahvil ihracý yapma hedefiyle talep toplamak için þirket yöneticileri Avrupa’da ve ABD’de 21-23 Eylül 2015 tarihleri arasý yatýrýmcý roadshow toplantýlarý düzenlenecek.