Uzun yýllar yurt dýþýnda kalmýþ ve Türkiye üzerine tezler hazýrlamýþ olan genç ama parlak akademisyen Türkiye’ye döner. Arkadaþýyla gezdiði kenar mahallerden birinde gördüðü güzel çingene kýz üzerine hayatýný deðiþtirecek bir bahse girer: “bu kenar mahalle dilberinden hanýmefendi olur mu, olmaz mý”. Akademisyen çingeneden hanýmefendi yaratmaya çalýþýrken, “Öteki Türkiye”nin gerçekleriyle yüzleþecek, kýz parlak bir yýldýza dönüþürken, genç adam da aþký ve yurdunu keþfedecektir.